巴菲特年谱(1930—2007),股神成长路线图

1930年8月30日沃伦·巴菲特出生于内布拉斯加州奥马哈城。

1931年8月13日,其父霍华德·巴菲特所在的联合街道证券公司破产,霍华德失业。

1935年,5岁,在祖父欧内斯特·巴菲特杂货店打工,卖口香糖、柠檬水。

1936年,6岁,在欧内斯特资助下,成功倒卖半打可口可乐,赚了6美分,其中1美分由欧内斯特代为缴纳所得税。

1937年,7岁,生了一场重病,卧在病榻之际,在纸上写满奇怪数字,告诉护士,这是他将来的财富。并声称,自己会有很多钱,名字和照片会出现在报纸上。

1938年,8岁,开始在霍华德书房阅读各种商业书籍。

1940年,10岁,在霍华德·巴菲特的带领下,首次参观纽约证券交易所。

1941年,11岁,在农场劳动期间,首次接触《证券分析》,和姐姐合资,以每股38美元的价格,买下3股城市设施股票,旋即被套,最低下探至27美元。涨到40美元时,巴菲特卖出解套。

1942年,12岁,首次立下志向:30岁之前成为百万富翁,否则从奥马哈最高的楼上跳下去。

1943年,13岁,成为《华盛顿邮报》兼职投递员。

1944年,14岁,斥资1200美元在内布拉斯加购买一块40英亩的农场。

1945年,15岁,在父亲的股票经纪公司的黑板上抄写股价,投递《华盛顿邮报》,每月可获得175美元。

1947年,17岁,与朋友合伙,花25美元买下一台旧弹球游戏机,放在一个理发店里经营。数月之内,开展连锁经营。年底,以1200美元转让。此时,送报已挣得5000多美元。

1947-1949年,就读于宾夕法尼亚州立大学沃顿金融学院。

1949年,19岁,转学到内布拉斯加州立大学。

1950年,20岁,仅用三年的时间大学毕业,获内布拉斯加州大学学士学位。J.C.佩恩先生提供给他一份工作,但被他拒绝。他的储蓄这时已达到9800美元。申请入哈佛商学院,被拒绝。进入哥伦比亚大学,师从证券分析家本杰明·格雷厄姆教授和大卫·多得教授。

1951年,21岁,就读于哥伦比亚大学经济学专业,获硕士学位。同年申请免费为格雷厄姆-纽曼公司工作,遭到拒绝。发现本杰明·格雷厄姆当时正在GEICO任董事,乘火车到华盛顿,并直接去GEICO总部敲门,巧遇公司副总裁Lorimar Davidson,其花费4小时教授巴菲特保险知识。旋即,巴菲特分四次买进350股GEICO股份,成本为10282美元,占巴菲特总财产的50%以上。买下了Texaco加油站作为一个副业投资,同时,他开始做股票经纪人。在内布拉斯加州大学一个夜校讲授《投资原理》。他所教学生的平均年龄是他的两倍多。

1952年,22岁,与苏珊·汤普逊结婚。以每月65美元租一套公寓,当年长女苏茜出生。同年,以15259美元将全部的GEICO股份出清(20年之后,这一部分股份价值成长到1300万美元)。将所得资金投入到西方保险证券公司,原因是该公司股价便宜,本金收益比只有1比1。

1954年,24岁,本杰明·格雷厄姆给巴菲特提供了一份工作,年薪12000美元。长子霍华德出生。

1956年,26岁,格雷厄姆退休,他的合伙公司解散。巴菲特的个人储蓄增至14万美元。回家乡奥马哈创业。5月1日,创立了巴菲特合伙公司。7个家庭成员和朋友总计投入10.5万美元。其中,巴菲特本人100美元。年底前,创立另外两个合伙企业。

1957年,27岁,又建立了两个合伙企业;所有5个投资公司办公地点均设在巴菲特家里。同年,次子彼得降生。巴菲特购买了一个五卧室的房子,并进行粉刷,总计花费31500美元。从此,一直住在那里。

1958年,28岁,第一个合伙公司的合伙人所投资金翻倍。

1959年,29岁,被介绍认识查理·蒙格(Charlie Monger)。

1960年,30岁,巴菲特请他的一个合伙人(此人是博士)另找10个博士,希望他们各自愿意将1万美元投入他的合伙企业。最终有11个博士愿意投资。

1961年,31岁,由于合伙企业已值数百万美元,巴菲特将他的第一个100万美元投资在一个风车制造公司。

1962年,32岁,与妻子苏珊返回纽约,找熟人筹资,筹到几十万美元。巴菲特合伙公司现值720万美元。巴菲特夫妇各持有资产超过100万美元。合并全部合伙企业,公司迁至基伟大厦(Kiewit Plaza),一个实用但不豪华的办公室,一直使用到今天。合伙企业的最低投资额从25000美元提高至10万美元。同年,以低于每股8美元的价格买入纺织企业伯克希尔·哈撒维公司的股票。

1963年,33岁,巴菲特合伙公司成为伯克希尔·哈撒维公司的最大股东。

1964年,34岁,由于子公司卷入欺诈丑闻,美国运通公司被全世界投资者抛售,股价跌至35美元,巴菲特合伙企业投资1300万美元买进该公司5%的股份。

1965年,35岁,与沃尔特·迪斯尼会面后,开始买入迪斯尼的股票。投资400万,相当于迪斯尼公司5%的股权。同时,以两倍于他所支付的价格卖掉了美国快递公司股票。父亲去世。

1966年,36岁,巴菲特的资本净值达到685万美元。

1967年,37岁,伯克希尔·哈撒维公司支付了第一次红利,也是唯一的一次,每股10美分。合伙公司当时值6500万美元。伯克希尔·哈撒维公司以860万美元收购美国国民保险公司。巴菲特的资本净值超过1000万美元。

1968年,38岁,巴菲特合伙公司获利逾4000万美元,总价值达到1.04亿美元。

1969年,39岁,巴菲特关闭了合伙公司,并清算资产给合伙人,用于结算支付的是伯克希尔·哈撒维公司的股票。巴菲特个人资本净值达到2500万美元。

1970年,40岁,巴菲特合伙公司完全解散。巴菲特拥有伯克希尔·哈撒维公司发行股本的29%。他任命自己为公司董事会主席,并开始给股东写年度公开信。

1971年,41岁,在妻子请求下,购买了一套15万美元的夏天住的房子。

1972年,42岁,蓝筹邮票公司(原为伯克希尔·哈撒维公司的分支机构,后来并入伯克希尔·哈撒维公司),以约为2500万美元的价格买下喜斯糖果(西岸的一家盒装巧克力制造与销售厂商)100%股权,20年后的1991年喜斯糖果营收从2900万美元成长到1.96亿美元,税前获利从1972年的420万美元变成1991年的4240万美元,此外,喜斯将这20年来剩下所赚的4.1亿美元,在扣除所得税之后,全部发还给蓝筹邮票与伯克希尔·哈撒维公司。

1973年,43岁,股票价格开始下跌。伯克希尔·哈撒维公司以8%的年息票据借钱,开始买入《华盛顿邮报》股票。巴菲特成为该公司董事长凯瑟琳·格雷厄姆的亲密朋友。

1974年,44岁,由于股价下跌,伯克希尔·哈撒维公司组合投资的股票价值开始下降。巴菲特的个人财富缩水超过50%。

1976年,48岁,政府雇员保险公司股票从1972年的历史最高点每股61美元跌到1976年的每股2美元。伯克希尔·哈撒维公司在该年下半年大举买入该公司股份,之后又小幅加码,到1980年底,巴菲特总共投入4570万美元,取得该公司33.3%的股权。在往后的15年内,没有再增持股份。由于政府雇员保险公司不断地回购公司的股份,伯克希尔·哈撒维公司的持股比例逐渐增加到50%左右。到1995年,巴菲特以23亿美元买下该公司另一半股份。

1977年,47岁,伯克希尔·哈撒维公司以3250万美元间接购买了《布法罗晚间新闻》。同年,买下《水牛城日报》。这一年,苏珊离开巴菲特,没有正式办理离婚手续。

1979年,49岁,以每股290美元价格买入美国广播公司股票。巴菲特资本净值为1.4亿美元。

1981年,51岁,与蒙格创建伯克希尔·哈撒维公司慈善基金捐款计划,允许每个股东公司的部分收益捐赠到他或她个人的慈善基金。

1983年,53岁,巴菲特以6000万美元购买了内布拉斯加州家具商业中心,占其股权的80%。年底公司股票组合投资价值达到13亿美元。伯克希尔·哈撒维公司交易价格开始达到每股775美元,年底上涨至1310美元。巴菲特资本净值达到6.2亿美元,第一次进入福布斯400强。

1985年,55岁,关闭伯克希尔·哈撒维公司纺织厂。花3.15亿美元收购斯柯特-费特泽公司(Scott and Fetter),该公司生产的商品包括真空吸尘器和世界知识百科全书。巴菲特在美国广播公司(ABC)与资本城公司(Capital Cities)之间展开兼并。投资2300多万美元买入NHP50%股权,公司主要业务是房屋租赁发展与整合。

1986年,56岁,伯克希尔·哈撒维公司股票价格达到3000美元/股。

1987年,57岁,10月,全美股市暴跌,伯克希尔·哈撒维公司股价从4230美元/股下跌至3170美元/股,市值损失25%。斥资7亿美元购买所罗门公司优先股(9%的可转换优先股)。

1988年,58岁,开始买入可口可乐公司股票,最终购得了公司7%的股份,价值10.2亿美元。买进240万股联邦家庭贷款抵押公司股票;以每股33.5美元买进40万股阿尔坎塔(Arcata)股票,约占该公司5%的股权。9月,发行9亿美元的零息可转换次级债券,并在纽约证券交易所挂牌交易,所罗门公司承销。

1989年,59岁,将可口可乐的持股数由上年的1417万股提高到2335万股,伯克希尔·哈撒维公司的股价从4800美元/股涨至8000美元/股。巴菲特的资本净值增至38亿美元。7月,投资6亿美元在吉列公司,购买年利率8.75%十年强制赎回的可转换特别股,转换价格订为50美元;随后投资3.58亿美金于美国航空年利率9.25%十年强制赎回的可转换特别股,转换价格订为60美元;在年底又以3亿美元投资冠军企业年利率9.25%十年强制赎回的可转换特别股,转换价格订为38美元。

1990年,60岁,增持可口可乐到4670万股;买入富国银行500万股,持股比率增加到10%左右。

1991年,61岁,买进布朗鞋业;8月,所罗门公司陷入丑闻,遭财政部制裁、濒临破产。巴菲特出任董事长挽救所罗门。

1992年,62岁,投资3亿美元在美国运通的固定收益证券,每年可获得8.85%的股利收入。投入第一帝国(Mandy BANK)4000万美元,伯克希尔·哈撒维公司旗下各家子公司总共进行了5次并购。买下中部各州保险公司82%的股权,1997年这家保险公司的保费收入大概是9000万美元,获利1000万美元。

1993年,63岁,以每股63美元卖出1000万股资本城股份(不幸的是,到了1994年底,该公司股价变成85.25美元)增持可口可乐与美国运通。

1994年,64岁,投资阳光信用银行,该行保险柜中存有可口可乐唯一一份手写配方;投资甘奈特(一家出版发行公司)。

1995年,65岁,并购赫尔兹伯格钻石公司(Hejlsberg)与维利家俱公司(R.C.Willey);买进政府雇员保险公司剩余股权。

1996年,66岁,伯克希尔·哈撒维公司以发行新股的方式并购国际飞安公司。

1997年,67岁,购买将近1.3亿盎司的白银作为投资,当时价格为每盎司6美元。同年,巴菲特同意买下星辰家具与国际乳品皇后公司(在1998年初正式敲定)。

1998年,68岁,12月完成对通用再保公司(全美最大的产物险再保险公司)220亿美元的并购案,这家公司拥有世界上历史最悠久的再保公司--科隆再保82%的股权,两家公司合起来将可接受所有保险险种的再保险,并在全世界124个国家设有营业网点。

1999年,69岁,投资耐克公司和丹吉尔(Tanager)品牌直销购物中心。

2000年,70岁,投资穆迪公司,成为其最大股东。投资中美能源76%的股权。同年7月,以5.7亿美元的现金买下西式靴子领导厂商贾斯汀(Justin)公司(旗下品牌包含Justin、Tony Lama、Nocona及Chippewa,同时他们也是德州以及邻近五州砖块的主要制造商);第四季度,以10亿现金完成本杰明(Benjamin)公司(生产油漆已有117年的历史,并拥有数千家独立经销商)的收购,12月底,以18亿美元买下JM公司,JM是全美商用与工业用隔热材料的领导品牌,该公司年营业额超过20亿美元。收购拉森-朱赫(Larson Jull)公司,该公司是美国订制相框的领导厂商,提供服务给全美18000家照相馆,营业额3亿美元。这一年,伯克希尔·哈撒维公司还投资了科斯托克公司、激光抵押信托公司、JDN房地产公司。

2001年,71岁,投资太平洋地产公司、鳌拜客(牛排店)、艾斯芒廷(全美最大的数据储存公司),增持美国运通公司。

2002年,72岁,买入价值110亿美元的美元兑其他货币的远期合同,到2006年4月,所赚超过20亿美元。投资美国标准公司、威廉姆斯公司(能源公司)、第一数据公司(该公司还控股西联公司)。秘密投资中石油,蚕食11.09亿股,持股达到6.31%,成为继实际控制人和战略投资者之外的第三大股东。当垃圾债券价格跌入低谷时,出手购买亚马逊公司、Level3通讯公司等发行的80亿美元面值的债券。

2003年,73岁,投资自动数据处理公司(2004年卖掉)、Hack连锁医院(拥有200家外科医院)。香港联交所信息披露规则进一步严密,巴菲特迅速增持中石油达到23.4亿股,占流通股的13.35%。向"价值资本"对冲基金投资6亿美元,此前,他经常在公开场合批评对冲基金。2005年,这笔投资亏损3300万美元。

2005年,75岁,由于美元趋强,来自2002年合同的所得减少,卡特里娜飓风导致通用再保险公司承担了巨大的损失。

2006年,76岁,进行了一系列的收购。至年底,伯克希尔·哈撒维公司持有全球第三大钢铁厂韩国浦项制铁(POSCO)4%的股权。

2007年,77岁,入股美国最大的二手车经纪商Carmi,伯克希尔·哈撒维公司增持合众银行(美国第六大银行)2840.5万股,总数达到6549万股,成为最大股东;对美国第二大房贷银行富国银行的持股量大幅增加8%,至2.797亿股,继续保持第一大股东地位;将美国银行的持股从870万股增至910万股。增持强生(Johnson and Johnson);对联合保健集团(全美最大医疗保健集团)的持股由6月30日的480万股增为600万股;对Well Point Inc.(全美第二大医疗保健集团)持股由420万股增为450万股;购买140万股柏林顿北方铁路公司(全美第二大铁路公司)(BNSF)股票,占其12%的股权。拥有1050万股联合太平洋公司股票,640万股诺福克南方公司的股票。之所以买入铁路公司股票,是因为巴菲特看到中国在崛起的过程中,必将从美国中西部大量购买农产品,而这些农产品只有通过铁路才能到达西部港口。7-9月间,抛售中石油以及第一数据公司、泰科国际公司(Tyco International Ltd.)和西联汇款(Western Union Co.)的股份。

2007年12月25日,巴菲特宣布:伯克希尔·哈撒维公司将出资45亿美元向普里茨克家族收购马蒙控股公司60%的股份,预计将在2008年第一季度完成。马蒙公司经营范围主要涉及管道设备、电缆电线等工业产品,每年收入约为70亿美元,拥有125家制造工厂和服务中心。

     

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