揭秘资本市场传奇的“诸暨帮”:掌控21家上市公司

诸暨西施故里

浙江绍兴下属的县级市诸暨,以“西施故里”著称于世,曾是古越国的都城所在地,向以人才辈出著称于世。

在政界,重庆市市长黄奇帆、贵州省省长陈敏尔、原四川省省长蒋巨峰、原浙江省政协主席周国富等皆为诸暨人;在军界,包括北京军区司令员张仕波中将在内的诸暨籍将军有130多位;在学术界,光诸暨籍的两院院士就有12位。

在资本市场,诸暨人亦当仁不让。目前,注册地在诸暨的A股上市公司达12家,高居浙江省第一位,全国第三位(江苏江阴以21家排名第一,张家港15家排名第二)。

据时代周报记者统计结果显示,截至2014年2月18日,诸暨人在外地所控股的上市公司也为数不少。它们分别是天立环保(300156)、向日葵(300111)、华孚色纺(002042)、熊猫烟花(600599)、远光软件(002063)、江南化工(002226)、四川金顶(600678)、上峰水泥(000672),加之长城影视也即将完成江苏宏宝(002071)的借壳上市,共有9家之多。国有上市公司嘉凯城(000918)、广电运通(002152)的掌门人边华才、赵友永,港股上市公司绿城中国总裁寿柏年亦为诸暨人。

如果再算上诸暨PE进入的10多家上市公司,“诸暨帮”或已成国内资本市场无可争议的“第一帮”。

诸暨西源峡谷

起底当地12家上市公司

在绍兴,诸暨人以敢于争先、宁折不弯著称。1990年代沪深开市后,诸暨人随即开始在资本市场崭露头角。

记者发现,诸暨最早上市的3家企业均为国企,都位于诸暨市区,且都在上海主板上市。

1997年6月,前身为国营诸暨针织厂的浙江富润(600070)上市,开启了诸暨人进军资本市场的序幕。浙江富润原为诸暨市国资委控制的国有企业,2011年5月,以公司董事长赵林中为代表的19名管理层,以5.29亿元获得大股东富润控股集团81%的国有股权,完成MBO(管理层收购),成为公司实际控制人。目前,浙江富润主营业务为印染、纺织、钢管,最新市值14.8亿元,在诸暨12家上市公司中列倒数第三位。

2002年7月,主营环保设备的菲达环保(600526)上市,成为审批制下第一家上市的诸暨企业。菲达环保亦为国企,其前身为诸暨电除尘器厂。2014年1月28日,菲达环保抛出非公开发行股票预案,募资不超过12亿元,全部由浙江省属企业巨化集团以现金认购。增发完成后,菲达环保的实际控制人,将由诸暨市国资委变更为浙江省国资委。

在浙江富润、菲达环保完成上市之后,2004年2月,诸暨第三家国企海越股份(600387)上市。海越股份靠经营加油站起家,目前主营成品油销售。

虽然海越股份是诸暨3家国有上市公司中最后完成上市的,却是最先完成改制的一家。海越股份的控股股东为海口海越经济开发有限公司(下称“海越经开”)。2006年1月,海越经开股东浙江省经济协作公司,将其持有的48.45%全部转让给海越股份董事长吕小奎等9名自然人。2006年10月,海越经开另一股东诸暨市财政局将其持有47.24%股权中的30.28%,挂牌转让给吕小奎等管理层控制的杭州天途实业投资。至此,海越股份率先完成管理层收购。

2004年7月,代号002011的盾安环境上市,成为诸暨中小板第一股。盾安环境位于“浙江资本市场第一镇”店口,主营制冷配件和设备,其实际控制人姚新义,有“店口圣人”、“诸暨企业家教父”之称(详见时代周报2011年8月25日《浙江诸暨一个镇7年诞生6家上市公司店口小镇“四大家族”揭秘》)。在熟悉内情的人士眼中,诸暨日后之所以成为浙江资本市场第一市,离不开姚新义的启发和带动。姚新义本人亦富于进取精神,2009年11月,其掌舵的盾安控股完成对安徽宁国上市公司江南化工的控股,在资本市场再下一城。

盾安环境之后,2007年,千足珍珠(002173,原名山下湖)上市。2008年,海亮股份(002203)、大东南(002263)先后上市。3家公司分别位于诸暨市山下湖镇、店口镇和诸暨城西工业区,主营产品分别为珍珠、铜管和塑料包装薄膜。

历经2年的停滞,2011年,诸暨公司上市进入井喷状态。当年,步森股份(002569)、万安科技(002590)、露笑科技(002617)、申科股份(002633)、宏磊股份(002647)5家公司先后完成挂牌上市。至此,诸暨上市公司达到12家。

诸暨有六大工业主导产业,分别为袜业、珍珠、铜加工及新型材料、机械装备制造、纺织服装、环保新能源。按诸暨当地政府方面的说法,12家上市公司按行业划分,海亮股份、露笑科技、宏磊股份3家为铜加工相关产业,盾安环境、万安科技、申科股份3家为机电装备制造产业,步森股份、浙江富润为纺织服装,菲达环保、海越股份为环保新能源,大东南为新型材料,千足珍珠为珍珠。

有些讽刺意味的是,在诸暨六大产业中,只有排名第一的袜业,至今没有公司上市。诸暨虽有“中国袜业之都”称号,国内最知名的袜业品牌浪莎、梦娜,却不在诸暨,而是位于与诸暨相邻的义乌。

时代周报记者注意到,诸暨12家上市公司全为制造业企业,除浙江富润等3家国企出身的公司外,其余9家都在深圳中小板上市,规模整体都不大。截至2月18日收盘,12家公司总市值472.5亿元,平均每家40亿元。其中海亮股份以101亿市值高居第一,盾安环境、海越股份紧随其后。有6家公司市值不足20亿,其中申科股份以13.94亿元垫底。

虽然影响市值的因素很多,但在诸暨,同样位于店口、市值排名领先的海亮股份、盾安环境,正是该市最有实力的上市公司,其母公司海亮集团、盾安控股,均为浙江领先的巨无霸型企业。

诸暨

“家族化”经营成特色

在12家诸暨本土上市公司中,除国资控股的菲达环保、管理层MBO的海越股份、浙江富润外,其余9家均是家族控股企业。其中盾安环境、海亮股份、千足珍珠的实际控制人只有1人,分别为姚新义、冯海良、陈夏英。

家族化程度最令人吃惊的是位于枫桥镇的服装企业步森股份,其实际控制人多达12人。其中寿彩凤为陈建飞、陈建国之母,陈能恩为陈智宇、陈智君之父,王建霞、王建军、王建丽为兄弟姐妹;吴永杰为王建丽配偶,寿能丰为寿鹤蕾之父,王建霞、王建军、王建丽的母亲寿晓凤与寿彩凤、陈能恩、寿能丰为兄弟姐妹。其家族关系,令人眼花缭乱。上市前,寿氏家族共控制步森股份90.9%的股份。目前,公司4位核心高管董事长、总经理、常务副总经理、董秘分别由家族成员王建军、吴永杰、陈智君、寿鹤蕾担任。

家族化排名第二的是位于店口的万安科技,公司6位实际控制人中,陈锋为陈利祥的儿子,陈黎慕和陈黎明为陈利祥的兄弟,俞迪辉为陈利祥的妹夫,只有陈永汉非家族核心成员。

排在其后的是注册地位于大唐镇的宏磊股份,共有5位实际控制人,包括公司董事长戚建萍及其妹妹戚建华、弟弟戚建生、儿子金磊和女儿金敏燕。

同样位于店口的露笑科技实际控制人为一家三口,分别是董事长鲁小均及其妻子李伯英、儿子鲁永。

另有两家公司由父子当家,其中申科股份由何全波、何建东父子控股,大东南由黄水寿、黄飞刚父子控股,黄飞刚妻子彭莉丽担任大东南副总。

为方便儿子接班,诸暨不少家族化上市公司,都流行父亲担任董事长、儿子担任总经理的架构。这使得一批刚出校门不久的“富二代”,直接进入了核心管理层。如万安科技总经理陈锋,1979年出生;申科股份总经理何建东,1980年出生;露笑科技总经理鲁永,1985年出生,今年还不到30岁。

比较特殊的是大东南。与万安科技等公司类似,2008年大东南上市时,黄水寿、黄飞刚父子亦分别担任董事长、总经理职务。不过,此时黄水寿已经61岁,步入退休年龄。

1947年出生的黄水寿,是诸暨已上市公司中资格最老的一位。早在1976年,黄水寿即担任大东南前身诸暨塑料印刷厂的厂长。2009年7月,大东南上市一年后,黄水寿卸任董事长职务,由原来担任副董事长、总经理的儿子黄飞刚接任。1969年出生的黄飞刚,是诸暨“富二代”中最年长的一个,只比最年轻的“创一代” 姚新义年轻5岁。

除父子搭档外,千足珍珠实行的则是姐弟搭配,陈夏英担任董事长,其弟弟陈海军任总经理。宏磊股份的戚建萍,则一人身兼董事长、总经理职务。戚建萍、陈夏英都出生于1964年,是诸暨12家上市公司中仅有的2位女掌门。

诸暨

9家“诸暨籍”上市公司

除前述12家土生土长的诸暨上市公司外,诸暨人还在外地控制了多达9家上市公司。其中姚新义、冯海良这两位年龄相仿的店口人,各控制了2家上市公司,包括盾安控股控制的江南化工,海亮金属贸易集团控制的四川金顶(建材企业,位于四川峨眉山市)。

与姚新义等人不同,一些诸暨人一开始就在外地创业。

如总部位于北京的创业板上市公司天立环保,实际控制人王利品为诸暨枫桥镇人。绍兴光伏企业向日葵,实际控制人吴建龙为诸暨次坞镇人。位于湖南浏阳的熊猫烟花实际控制人赵伟平,位于广东珠海的远光软件实际控制人陈利浩,皆为诸暨人。

注册地位于深圳、借壳飞亚股份上市的华孚色纺,实际控制人为诸暨人孙伟挺。1963年出生的孙伟挺,1990年出任绍兴市越城区副区长时,年方27岁。1993年,孙伟挺从副区长任上辞职,在绍兴下属的上虞创办华孚色纺,并在2009年实现借壳上市。

与孙伟挺同年离开政府机关、同样具有传奇色彩的是1946年出生的诸暨人汪曦光,在1993年创办耀江集团前身浙江耀江实业(1996年组建耀江集团)前,汪曦光曾任绍兴市委书记、浙江省人民政府秘书长,被称作“浙江高官下海第一人”。

不过汪曦光并非完全意义上的下海,因为耀江集团最早为浙江省国资控制的国有企业。2002年,耀江集团入主亏损的海南上市公司琼海德,并将其改组为以地产为主业的海德股份。

2004年,耀江集团改制,以汪曦光等管理层为主体的“耀江联合体” (包括39名自然人及当时浙江最知名房企绿城、南都2名法人)整体受让国有股,其中汪曦光持股31.498%,成为耀江集团第一大股东。这位前浙江省人民政府秘书长,至此成为上市公司海德股份的实际控制人。

受制地产调控等多重因素,汪曦光入主后,海德股份业绩并不见佳。2013年5月,王广西、郭天舒夫妇控制的永泰投资控股有限公司受让海德股份前两大股东100%股权,汪曦光从海德股份全身而退。

值得一提的,是刚刚完成借壳上市的上峰水泥和即将完成借壳的长城影视。

上峰水泥创办于诸暨市次坞镇,实际控制人为以公司董事长俞锋为代表的俞氏家族。经过资产重组,2013年4月,*ST铜城更名为上峰水泥,上峰水泥借壳大功告成,但上市公司的注册地,仍留在甘肃省白银市。上峰水泥的主要资产,亦不在诸暨,而在安徽铜陵。

注册于浙江东阳、总部位于杭州西溪湿地的长城影视,实际控制人为诸暨人赵锐勇及其儿子赵非凡。赵锐勇曾任诸暨电视台台长、浙江省文联《东海》杂志社主编等职,目前担任长城影视董事长,赵非凡任副董事长、总经理。2014年1月17日,在经历IPO受阻、重组遭证监会24个问题质询两次波折后,长城影视借壳江苏宏宝获批,待完成相关重组事项后,江苏宏宝将更名为长城影视。

除海德股份外的这9家诸暨籍上市公司,市值亦与本土12家差距不大。总市值共计400亿元,其中天立环保以百亿市值排名第一,熊猫一样以16亿市值垫底。

此外,诸暨籍女企业家周晓光控制的义乌企业新光控股集团,目前已成为中百集团(000759)第二大股东,正在与武汉国资争夺中百集团的控制权。据悉,周晓光背后即有不少诸暨资本助力。

诸暨人之所以能在政商各界攻城略地,与诸暨人的抱团精神密不可分,这在资本市场亦可见一斑。其一大特点是,已上市公司借助自身在各方面积累的资源,积极以PE形式入股拟上市公司,通过带动新公司上市,实现利益共享。

如借壳江苏宏宝的长城影视,股东包括盾安系的如山创投、富润系的惠风投资、太子龙董事长王培火等。这些投资者或背后老板,与赵锐勇都为诸暨老乡。

再如借壳*ST铜城上市的上峰水泥,浙江富润为第4大股东。2011年上市的两家企业,宏磊股份前十大股东,包括海越股份、浙江富润两家上市公司;申科股份的前十大股东,有浙江华睿睿银创投、海口海越经济开发有限公司、大东南集团,三者分别为诸暨籍著名PE华睿投资旗下基金、海越股份控股股东、大东南控股股东。

诸暨

诸暨PE生猛

除诸暨本土及诸暨人控制的21家上市公司外,诸暨本土还有一批即将上市的企业,包括著名服装品牌太子龙、国内毛巾第一品牌洁丽雅等。已经启动上市进程的九鼎装饰,著名饮用水企业农夫山泉,其董事长、实际控制人亦为诸暨人。

诸暨企业上市,一直顺风顺水,唯一的例外来自与千足珍珠比邻而居的阮仕珍珠。2010年1月,阮仕珍珠IPO申请被发审委取消审核,此后再无下文。业内一度怀疑其被同行举报,但知情人称,举报者其实来自公司内部,其涉及内容为财务造假。

“相对而言,诸暨很少发生同行举报的事情。”一位业内人士告诉时代周报记者。与之形成鲜明对比的是浙江温州,在被温州市主要领导严厉警告之前,同行举报一度成为当地企业IPO的克星。

虽然IPO受挫,阮仕珍珠却风采不减。2013年3月,在习近平夫人彭丽媛的外交首秀中,阮仕珍珠因被“第一夫人”佩戴并作为礼物赠送而备受关注。

上述企业之外,诸暨资金还大批进入了股权投资市场。这其中以华睿投资、如山创投、海越股份最为知名。

诸暨岭北人宗佩民担任董事长的浙江华睿投资管理有限公司,是浙江最著名的PE公司,在国内亦处于领先位置。华睿旗下基金所投企业,已经完成IPO上市的就有13家,分别为北信源、浙富股份、水晶光电、梅泰诺、康盛股份、迪威视讯、贝因美、龙生股份、赞宇科技、申科股份、慈星股份、茂硕电源、远方光电,其中有9家为浙江上市公司。

华睿官网显示,公司拥有浙江大中型企业LP股东180余家(其中不少来自诸暨),投资完成包括LED、半导体、互联网与物联网、装备自动化、医疗器械与医疗服务、文化创意等在内的多条新兴产业链,2011年实现IPO项目8项,2012年实现4项,连续两年IPO排名全国投资机构第四位。为人低调、颇有学者气质的宗佩民,被视为浙江PE第一人,亦是诸暨资本进入PE圈的领路人。

盾安控股旗下的浙江如山投资管理有限公司,虽然已上市公司仅有郑煤机、南通锻压等几家,但其管理的创投公司颇多,包括杭州如山创投、诸暨鼎信创投、浙江华睿如山装备投资、浙江华睿如山创投等,管理资金规模据称达30亿元,其中后两家系与华睿投资合作。

海越股份在PE市场亦斩获颇丰,其所投项目包括申科股份、远方光电等。海越还是华睿投资的最大LP,华睿投资旗下浙江睿银创投的第一大股东即为海越股份。早在2007年,海越股份就曾被评为“浙江本土十佳创投机构”,系浙江上市公司中最早进入股权投资领域的企业。

此外,诸暨老牌企业浙江富润、海亮资本(海亮集团下属企业,旗下有正茂、卓景2家创投公司),亦在PE市场广有涉猎。

文章来源:时代周报

 

     

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